Kundenverwaltung/Kundenkartei

    Kundenverwaltung im Salonportal - Anzeige der Favoriten als Kundenliste

    Der Hauptmenüpunkt Kundenverwaltung enthält ein Untermenü mit den Einträgen Suche und Neukunde. Nach Auswahl des Hauptmenüpunktes wird der erste Untermenüpunkt "Suche" angezeigt.

    In der Kundenkartei erfolgt die Verwaltung der Stammdaten der Kundinnen bzw. Kunden und der entsprechenden Behandlungsdaten. Zusätzlich können die abgegebenen Kundenbewertungen und Kundenumsätze aufgerufen werden.

    Im oberen Bereich befindet sich ein Eingabefeld für die Suchfunktion und die Standardfilter nach "Frauen" und "Männer".

    Nach Aufruf der Kundenverwaltung wird eine Liste aller als Favoriten gekennzeichneten Kundinnen und Kunden angezeigt.

    Video: Übersicht der Kundenkartei bzw. Kundenverwaltung mit Behandlungsdaten usw.

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    Suchfunktion für die Kundenkartei

    Bevor eine neue Kundin oder ein neuer Kunde in der Kundendatei angelegt wird, ist unbedingt vorher zu prüfen, ob die Kundendaten bereits in der Kundenverwaltung gespeichert sind. Doppelt erfasste Kundeneinträge - sogenannte Dubletten - sind zu vermeiden.

    Mehr zur Suchfunktion in der Kundenkartei 

     

    Volltextsuche in der Kundenkartei des Salons zur Filterung und Suche von Kunden.

    Kundendetails Stammdaten anzeigen

    Details bzw. Stammdaten der Kundin bzw. des Kunden aufrufen.

    Jede Kundin bzw. jeder Kunde wird jeweils in einer Zeile in der Tabelle dargestellt. Soweit vorhanden werden Name (Anrede, Titel, Vorname, Familienname), Telefonnummer, Handynummer, E-Mail und das Datum des letzten Besuches angezeigt.

    Durch das Anklicken der Zeile werden die Stammdaten aufgerufen und angezeigt.

    Direkte Funktionen in der Kundenliste/Kundentabelle

    Direkte Funktionen in der Kundenliste: E-Mail senden, SMS senden, Behandlungsdaten aufrufen und die Kundin bzw. den Kunden in den Salonkorb legen.

    Im rechten Bereich der Kundenliste können einige häufig benötigte Funktionen über entsprechende Symbole direkt aufgerufen werden.

    Folgende Funktionen können aufgerufen werden:

    • E-Mail an eine Kundin bzw. Kunden senden (wenn eine E-Mail-Adresse hinterlegt ist)
    • SMS an eine Kundin bzw. einen Kunden senden (wenn eine Mobilnummer hinterlegt ist und der SMS-Versand freigeschaltet ist)
    • Kennzeichnung einer Kundin bzw. eines Kunden als Favoriten bzw. Favoriten-Kennzeichnung entfernen
    • Hinzufügen einer Kundin bzw. eines Kunden in den Salonkorb (siehe Hinweis)
    • Kassiervorgang für die Kundin bzw. den Kunden starten
    • Behandlungsdaten (z. B. bei Färben, Tönen, Dauerwelle) der Kundin/des Kunden anzeigen oder ergänzen

     

    Hinweis: Die Kundin bzw. der Kunde kann in den Salonkorb "gelegt" werden, wenn anschließend ein Kassiervorgang durchgeführt wird. So muss die Kundenauswahl in der Kasse nicht erneut durchgeführt werden.

     

    Kurzinfo der Stammdaten - Zusatzbemerkung

    Vorschau einiger Stammdaten, wie z. B. Geburtsdatum, Anschrift, Sternzeichen und Bemerkung der Kundin bzw. des Kunden im Salon.

    Durch das Anklicken des "+"-Symboles im linken Bereich der Kundenliste können einige Kundendaten, wie z. B. die Anschrift, Telefon- und Handynummer, E-Mail-Adresse und das Geburtsdatum mit Sternzeichen direkt in der Listenansicht eingeblendet werden.

    Auch die interne Zusatzbemerkung zur Kundin bzw. zum Kunden werden angezeigt und kann hier auch geändert und aktualisiert werden.

    Liste aller Kunden des Salons

    Auflistung aller Kundinnen und Kunden in der Kundenkartei des Salons.

    Nach dem Anklicken des Filters "Alle anzeigen" werden alle gespeicherten Kundinnen und Kunden angezeigt. Pro Bildschirmseite werden jeweils 15 Kunden in einer Tabelle aufgelistet. Über die Seitennavigation kann zwischen den einzelnen Bildschirmseiten geblättert werden.

    Navigation zwischen den einzelnen Seiten bei mehr aus 15 Kundinnen oder Kunden in der gewählten Kundenliste.

    Durch das Anklicken der Pfleiltasten kann zwischen den einzelnen Seiten hin- und hergeblättert werden. Beim Anklicken der Seitennummer wird direkt die aufgerufene Bildschirmseite angezeigt.

    Liste aller weiblichen Kunden des Salons

    Liste der Kundinnen des Salons als Tabelle aufgelistet.

    Nach dem Anklicken des Filters "Frauen" werden alle gespeicherten Kundinnen angezeigt. Pro Bildschirmseite werden jeweils 15 Kundinnen in einer Tabelle aufgelistet. Über die Seitennavigation kann zwischen den einzelnen Bildschirmseiten geblättert werden.

    Liste aller männlichen Kunden des Salons

    Liste der männlichen Kunden des Salons als Tabelle aufgelistet.

    Nach dem Anklicken des Filters "Männer" werden alle gespeicherten Kunden angezeigt. Pro Bildschirmseite werden jeweils 15 Kunden in einer Tabelle aufgelistet. Über die Seitennavigation kann zwischen den einzelnen Bildschirmseiten geblättert werden.

    Weitere Informationen zur Kundenverwaltung

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